أثناء فرارهما من السلطات، ينتشل مهرّبان ناجيًا يتبين أنه الوحيد الذي نجا من مهمة سرية لتدمير سلاح خارق غامض صممه كونت شرير، وسرعان ما يجندهما الإمبراطور لإتمام المهمة وإنقاذ ابنه المفقود.