في تسعينيات القرن التاسع عشر، تسافر طبيبة من نيويورك إلى مزرعة نائية لعلاج صبي مضطرب يبدو أنه يملك قدرات غامضة، لكن علاجها له يشعل حربًا بين العلم والدين، إذ يرى كاهن القرية أن الشيطان قد تلبّس الصبي وأنه سبب مصائب أهلها.