في بلدة كئيبة، يكافح صانع أقفال منعزل للحفاظ على صلته بأخيه الأصغر. تنقلب حياته حين يعثر على مخلوق صغير غريب وتنشأ بينهما صلة غامضة. وبعد سلسلة جرائم قتل غير مفسرة، تنكشف قريبًا حقيقة المخلوق.