في لوس أنجلوس السبعينيات، يجوب شبح أسطوري الليل متربصًا بالأطفال. وبعد أن تتجاهل باحثة اجتماعية تحذيرًا مريبًا من أم مضطربة، تنجرّ هي وطفلاها إلى عالم خارق مخيف، ولا أمل لهم في النجاة سوى كاهن فقد إيمانه بالكنيسة ويلجأ إلى طقوس روحانية لصدّ الشر.