حين ينشب نزاع بين شركة لقطع الأشجار وقبيلة قريبة من السكان الأصليين، يُرسل طبيب وزوجته للوساطة. يصر زعيم القبيلة على أن الحطّابين يسممون إمدادات المياه، ورغم إنكار ممثل الشركة، لا يستطيع الزوجان تجاهل الحيوانات البرية المتحوّلة على نحو غريب التي تجوب الغابة، وحين يأسر الطبيب شبل دب لفحصه، يجد نفسه هدفًا لدبّ أشيب متحوّل غاضب.