حين يتعاقد آرون بارينغ قائدًا لقافلة من المستوطنين المتجهين إلى وادي نهر باودر في مونتانا، يجرّ أسلوبه الاستبدادي المشاكل سريعًا. وعند بلوغهم وجهتهم، يعلن بارينغ الحرب بطيش على الهنود المحليين. وحين يحاول الكشّاف الداهية جيم هنري تشجيع التعاون بين السكان الأصليين والمستوطنين الجدد، يردّ بارينغ بجلد ويليامز.