Twilight in the Sierras

يتعقب روي، المارشال الأمريكي، عصابة تزوير نقود، ويطارد أسدًا جبليًا. وتتخلل الأحداث أغانٍ منها «يوم رائع واحد» و«راعي البقر المرح» و«مزرعة بانشو».