رجل يُفصل من شركة كبرى لتوزيع الأفلام، فيقرر مع صديقيه إحياء صالة سينما قديمة وافتتاحها بآخر فيلم عُرض فيها: فيلم إيطالي قديم عن مغامرات هرقل. لكن الشركة تكيد لهم وترسل نسخة بلا ترجمة، فلا يكتشفون ذلك إلا قبيل العرض، ويضطرون إلى ارتجال الحوار بأصواتهم من غرفة العرض أمام الجمهور.