تدور القصة في لهيب حرارة الحدود المكسيكية، حيث يصل تجّار المخدرات المتنافسون "غريف" و"أبُوت" إلى نقطة تسليم نائية لإتمام صفقة اعتيادية. لكن عند بدء التبادل، يكشف كلٌّ منهما عن شارة سرّية؛ فغريف عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وأبوت عميل في إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، ولم يكن أيّ منهما يعلم أنّهما يعملان على القضية ذاتها.