في مدينة مهجورة، وفي ليلة ماطرة. في ركن متجر دراجات يُدعى "دراجات إيبن"، تنتظر دراجة أحادية حمراء شراءً. يحلم ريد بأن يركبها المهرج لامبي ويدخل حلبة السيرك على أنغام فرقة نحاسية. لكن بدلًا من التصفيق المدوي المتوقع، لا يُسمع سوى تصفيقات قليلة من متفرجين غير مرئيين. يؤدي لامبي عرضه البهلواني بالكرات أثناء دواسات دراجته الأحادية، وعندما تسقط إحدى الكرات الثلاث، يرميها ريد إليه بالدواسات. عندما تسقط الكرة الخضراء وتتدحرج عبر المسار، يلتقطها ريد ويدفعها على الدواسة، بينما يواصل لامبي عرضه بالكرتين المتبقيتين. عندما يدرك لامبي أخيرًا ما يحدث، ينظر إلى أسفل، ويكتشف أنه يدوس على الهواء، فيسقط.