في أثناء بحثه عن (تيم)، المسؤول عن مقتل ولديه، يهاجم قاطع الطريق (برات) قافلة ويقتل جميع ركابها. ويمرّ المتشرد (هاري) بالمكان فيسلب الموتى ما معهم، ثم يلتقي (تيم) مصادفة فتنشأ بينهما صداقة. يفرّ الاثنان معًا من (برات) حتى يبلغا مزرعة (هاري)، لكن مخبأهما لا يلبث أن يُكتشف.